Último lançamento da Truth & Soul, este tributo ao ISAAC HAYES é uma pérola instrumental típica das bandas sonoras blaxploitation dos 70's. Temas como "SHAFT", "RUN FAY RUN" ou ainda "RED ROOSTER" são aqui rearranjado pelo talentoso saxofonista / organista LEON MICHELS e impecavelmente interpretado pelo seu colectivo. EL MICHELS AFFAIR é conhecido pelo seu repertório soul vintage e já participou com artistas como RAEKWON, WU TANG CLAN (para os quais gravaram um álbum inteiro) ou LEE FIELDS.